Volkswagen augmente l'offre de Navistar à 44.50 $ / action pour conclure un accord sur les camions

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Un camion Navistar LT Series est photographié à l'Navistar Proving Grounds à New Carlisle, Indiana, États-Unis

L'entreprise de camions VOWG_p.DE de Volkswagen, Traton 8TRA.DE, a déclaré vendredi qu'elle avait accepté de porter son offre publique d'achat sur Navistar International Corp NAV.N à 44.50 $ par action contre 43 $, concluant un accord qui étendrait sa portée en Amérique du Nord.

Une fusion réussie associerait les marques de camions MAN, Scania et Volkswagen à Navistar pour créer un constructeur mondial, à un moment où l'industrie cherche des moyens de partager les coûts de développement de faibles émissions. la technologie.

À 44.50 $ par action, Traton paierait environ 3.7 milliards de dollars pour les actions de Navistar qu'il ne possède pas déjà, valorisant le É.-U. l’entreprise dans son ensemble à environ 4.4 milliards de dollars.

«Traton SE et le constructeur de camions américano-américain Navistar International Corporation, dans lequel Traton détient déjà une participation de 16.8%, sont aujourd'hui parvenus à un accord de principe selon lequel Traton acquerra par fusion toutes les actions de Navistar non déjà détenues par Traton, à un prix de 44.50 $ par action Navistar », a déclaré Traton dans un communiqué.

Un accord dépend de la finalisation de la diligence raisonnable, de l'accord des conditions de fusion et des documents de transaction connexes et de l'approbation par les organes exécutifs de Navistar et de Volkswagen, a déclaré Traton.

«Il n'y a aucune garantie que les parties parviendront à un accord sur la documentation définitive de la transaction, ni sur les termes de celle-ci ou que toute transaction, si un tel accord est conclu, sera finalement réalisée», a averti Traton.

L'annonce fait suite à des heures de négociations, le conseil d'administration de Navistar ayant déclaré que l'offre devrait être portée à 44.50 $ par action pour gagner le soutien des actionnaires, quelques heures avant l'expiration de l'offre de 43 $ par action de Traton.

Traton avait déjà levé son offre initiale de 35 $ par action le mois dernier.

Les actions de Navistar étaient pour la dernière fois en hausse de 22.9% à 43.53 $. L'action Traton termine en hausse de 1.6% à 18.02 euros.

Traton a eu du mal à convaincre l'investisseur militant milliardaire Carl Icahn, dont le fonds détenait une participation de 16.8% dans le constructeur de camions américain au 30 juin, selon Refinitiv Eikon Data.

Icahn et deux autres fonds activistes, MHR Fund Management de Mark Rachesky et Gabelli Funds, détiennent ensemble environ 40% des actions de Navistar, selon les données de Refinitiv.

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